我對未來養(yǎng)豬業(yè)格局的幾點(diǎn)不同意見
作為一家咨詢公司，服務(wù)于這個行業(yè)，自然必須貼近這個領(lǐng)域，扎根這個領(lǐng)域，對趨勢的把握必須走在前列，否則，我們就失去了生存的基礎(chǔ)。對于養(yǎng)豬業(yè)的未來格局，一直是行業(yè)爭論的焦點(diǎn)，既然“未來”還沒有到來，就不能說誰對誰錯。在這里，我僅談一下自己的看法，供大家參考。
一、養(yǎng)豬業(yè)的四種分類
對于養(yǎng)豬業(yè)的群體劃分，很多人喜歡以規(guī)模分類，這是一種分類方式，但單單以規(guī)模來分，有時候很難說明每一個群體的屬性。對于分類，關(guān)注屬性的特點(diǎn)才是最重要的，每一種屬性的特點(diǎn)，可能決定了未來的走向，甚至是結(jié)局。我是這樣分類的。
1、專業(yè)戶
以家庭為單位從事養(yǎng)豬業(yè)，養(yǎng)豬是家庭主要收入來源的，稱為專業(yè)戶(或家庭農(nóng)場)。專業(yè)戶的最大特點(diǎn)是因?yàn)橹饕杖?生活)來源是養(yǎng)豬，所以，精力和投資都在養(yǎng)豬上，他們不會輕易退出。而且，這個群體中的大多數(shù)是從散養(yǎng)戶升級來的，是經(jīng)歷了一輪一輪豬價的起伏洗禮，經(jīng)歷了盈利和虧損的“周期”，對養(yǎng)豬業(yè)有自己的認(rèn)知。而且，很多人的養(yǎng)殖成本并不高，具有一定的優(yōu)勢。
2、散養(yǎng)戶
散養(yǎng)戶也是以家庭為單位，但養(yǎng)殖數(shù)量較少，養(yǎng)豬只是個副業(yè)，甚至僅僅是一種傳統(tǒng)的生產(chǎn)、生活習(xí)慣。他們的精力并不在養(yǎng)豬上面，所以，當(dāng)養(yǎng)豬虧損的時候，認(rèn)為還不如打工。由于在固定資產(chǎn)上投入不多，所以，也是最容易退出的一個群體。這個群體在過去的很多年中，養(yǎng)不養(yǎng)取決于豬價如何，因此，對所謂“豬周期”(最近幾年，我一直不認(rèn)可“豬周期”這個提法)的影響也是最大的一個群體。
3、獨(dú)立規(guī)模場
我們按屬性的區(qū)別把規(guī)模場和專業(yè)戶來進(jìn)行區(qū)分。當(dāng)然，規(guī)模場一定要比專業(yè)戶的養(yǎng)殖數(shù)量大的多，但這個區(qū)別不是我們看重的。規(guī)模場和專業(yè)戶(或者叫家庭農(nóng)場)的最大區(qū)別是雇工人數(shù)。專業(yè)戶是以家庭為單位，少量雇工或短期雇工。而規(guī)模場則是雇工人數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過家庭(或家族)。為什么還要加上“獨(dú)立”兩個字?是為了與有實(shí)力雄厚背景的集團(tuán)性企業(yè)進(jìn)行區(qū)別。獨(dú)立和不獨(dú)立，對未來的生存有很大的影響。
4、產(chǎn)業(yè)鏈集團(tuán)
現(xiàn)在，越來越多的飼料企業(yè)要走產(chǎn)業(yè)鏈集團(tuán)的道路，原因：除了飼料企業(yè)的銷售和盈利壓力外，2016年上半年溫氏集團(tuán)高達(dá)約78億的盈利，著實(shí)令人眼紅。
理論上，產(chǎn)業(yè)鏈集團(tuán)因?yàn)樽霎a(chǎn)業(yè)鏈而有了更多的盈利點(diǎn)，在整個內(nèi)部的鏈條上，贏利點(diǎn)是可以移動的，因此，某一個贏利點(diǎn)的的下降，可能會被另一個贏利點(diǎn)來彌補(bǔ)，這是產(chǎn)業(yè)鏈集團(tuán)的優(yōu)勢。我的上一篇文章《王中▌大轉(zhuǎn)型時代，快和慢哪個更重要?以溫氏為例解讀(全文收藏版)》中，深度詮釋了，為什么在很多企業(yè)面臨巨大轉(zhuǎn)型壓力的時候，而溫氏沒有?這就是產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢。
二、誰會迅速減少?
從目前來看，中國豬肉的消費(fèi)幾乎達(dá)到了巔峰，而且有下降的趨勢，這與人民對食品的需求從溫飽型向安全和品質(zhì)型轉(zhuǎn)變有關(guān)。因此，養(yǎng)豬業(yè)的供應(yīng)量不可能無限制的發(fā)展，否則供大于求的矛盾會長期存在。因此，市場會進(jìn)行調(diào)節(jié)，總量會維持在一個相對水平，而結(jié)構(gòu)則會有很大的變化。
1、散養(yǎng)戶還會迅速的減少
散養(yǎng)戶消失的原因之一和規(guī)模經(jīng)濟(jì)有關(guān)。因?yàn)轲B(yǎng)殖數(shù)量太少，就淪為了副業(yè)，投入的精力很少。所謂“心在哪里，收獲就在哪里”。散養(yǎng)戶的心不在養(yǎng)豬上，自然收獲寥寥。
原因之二是賺不到錢。除了規(guī)模小這個因素以外，養(yǎng)殖水平低，硬件設(shè)施投入不足，生產(chǎn)資料價格高，共同構(gòu)成了養(yǎng)殖成本居高不下，其結(jié)果有利就養(yǎng)，無利就空圈，甚至棄養(yǎng)。“養(yǎng)豬還不如打工”，就是散養(yǎng)戶的真實(shí)感嘆。
原因之三是新農(nóng)村的建設(shè)。過去在家里養(yǎng)，現(xiàn)在建了新房子，根本就沒設(shè)計養(yǎng)豬的地方，因此告別了養(yǎng)豬。
原因之四是年青一代不想養(yǎng)。散養(yǎng)養(yǎng)豬畢竟是又臟又臭，年青一代不如父母吃苦耐勞，自然不愿意養(yǎng)豬。
散養(yǎng)戶的迅速減少，并非全部消失，而是有很大的一部分因?yàn)轲B(yǎng)豬水平不斷提高，賺到了錢，或者看到了希望，進(jìn)一步擴(kuò)大了養(yǎng)殖規(guī)模，變成了專業(yè)戶(或家庭農(nóng)場)。換句話說，很多散養(yǎng)戶進(jìn)化成了專業(yè)戶。
2、獨(dú)立規(guī)模場舉步維艱
很多時候，養(yǎng)豬業(yè)并非是有規(guī)模就有效益，反而會被規(guī)模所拖累。很多的獨(dú)立規(guī)模場的投資并非全部是自有資金，有銀行貸款和政府補(bǔ)貼，對于自有資金不足而又盲目擴(kuò)大規(guī)模的養(yǎng)豬企業(yè)來說，很可能經(jīng)營已經(jīng)舉步維艱，甚至是難以為繼。
應(yīng)該說，從2015年下半年開始的豬價暴漲，救了很多獨(dú)立規(guī)模場一命，獲得了暫時的喘息時機(jī)。由于工作的原因，我有機(jī)會了解到很多不公開的信息：很多看起來很紅火的養(yǎng)豬企業(yè)，其實(shí)離倒閉只有一步之遙。最近兩年我們看到很多的資本整合，看起來是強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，其實(shí)很多是難以為繼，不得不出讓股權(quán)，甚至是控制權(quán)。
我說很多獨(dú)立規(guī)模場會難以為繼是因?yàn)閮纱笤?，第一個原因是資金鏈斷裂，第二個是成本居高不下?，F(xiàn)在很多的獨(dú)立規(guī)模場管理上面有問題，采購上面有很大的漏洞，生產(chǎn)效率又低下，實(shí)際上成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于很多的專業(yè)戶(家庭農(nóng)場)。所以，很多的獨(dú)立規(guī)模場會減少。
三、未來養(yǎng)豬業(yè)的格局
說格局不能不說趨勢。什么是趨勢?趨勢是事物的發(fā)展方向，是未來大概率會發(fā)生的事情，不以個人意志為轉(zhuǎn)移。中國養(yǎng)豬業(yè)的很多趨勢已經(jīng)清晰可見：
1、環(huán)保壓力越來越大，環(huán)保投入會增加養(yǎng)殖成本;
2、限制甚至禁止部分抗生素的使用，微生態(tài)和中獸藥的使用更普遍，當(dāng)然也可能帶來成本的增加;
3、因?yàn)橥恋亓鬓D(zhuǎn)的便利，林權(quán)和宅基地可抵押，帶來獲取融資渠道的拓寬，也更容易，對生產(chǎn)資料賒銷的依賴性大大降低，連鎖引起傳統(tǒng)經(jīng)銷商的大量減少;
4、組織化的程度不斷提高，除了以資本為鏈接的產(chǎn)業(yè)鏈形式外，以利益和價值互補(bǔ)為特征的“價值圈”形式也會大行其道。
5、從四分天下，到雙足鼎立
所謂的四分天下，是散養(yǎng)戶、專業(yè)戶、規(guī)模場、集團(tuán)產(chǎn)業(yè)鏈四種格局并存的態(tài)勢會發(fā)生很大的變化。據(jù)我的判斷(當(dāng)然很多人未必認(rèn)同，每個人的判斷是基于各人對信息的來源及不同判斷帶來的結(jié)論不同)：未來中國的養(yǎng)豬業(yè)結(jié)構(gòu)是1:4:4:1。當(dāng)然這是一個基于當(dāng)下已知信息的判斷，不一定很精確，但基本能反映到這種格局的結(jié)構(gòu)。
第一個1是散養(yǎng)戶約占十分之一(10%)，大部分經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)或近水源地區(qū)(如珠三角、長三角地區(qū))的散養(yǎng)戶會退出，而一些山區(qū)和偏遠(yuǎn)地區(qū)還會留存一些，約占總出欄量的10%。
第二個4是專業(yè)戶(家庭農(nóng)場)的出欄量約占40%，這是專業(yè)戶的成本競爭力和國情決定的。中國的國情決定了不可能全部依靠規(guī)模養(yǎng)豬。在專業(yè)戶(家庭農(nóng)場)這里領(lǐng)域，各種“價值圈”會發(fā)揮很大的價值。
第三個4是集團(tuán)產(chǎn)業(yè)鏈的出欄量約占40%。現(xiàn)在，溫氏要養(yǎng)3000萬頭;正邦要養(yǎng)5000萬頭;雙胞胎要養(yǎng)1000萬頭;新希望要養(yǎng)1000萬頭;唐人神要養(yǎng)600萬頭;中糧要養(yǎng)550萬頭等等，按照這些已知規(guī)劃，雖然最終未必能夠?qū)崿F(xiàn)，但集團(tuán)產(chǎn)業(yè)鏈模式的發(fā)展必定會進(jìn)入快車道。
第四個1是獨(dú)立規(guī)模場，出欄量約占10%。為什么會那么少呢?我認(rèn)為未來很多的獨(dú)立規(guī)模場在下一輪豬價低谷的時候依然會面臨巨大的經(jīng)營壓力，主要是盈利水平和資金鏈的問題。這些企業(yè)主要會有兩種出路，一種是被資本雄厚的集團(tuán)性企業(yè)收購全部或部分股權(quán)，失去了控制權(quán)，屬性發(fā)生了變化。第二種是基礎(chǔ)不好，改造成本大，如場子老，疫病風(fēng)險大、環(huán)保壓力大，改造成本太高等等，最終只能關(guān)閉。當(dāng)然，也會有一部分理念先進(jìn)、基礎(chǔ)不錯。善于經(jīng)營的企業(yè)也能夠依靠自己的能力發(fā)展壯大，不過，這種比例不會大。
我們了解到未來的格局，方能提前布局，找到自己在行業(yè)中的位置，并能夠發(fā)揮自己創(chuàng)造價值的方式。
